Объем патриотизма
На какую мощность в госпрограмме «Семь нозологий» вышло импортозамещение
Победа отечественных производителей над зарубежными на рынке госпрограммы «Семь нозологий» оказалась этапной, но не решающей. Да, разработки «Биокада» и «Ф‑Синтеза» лидируют в рейтинге, составленном VM по итогам состоявшихся в конце 2014 года аукционов. Правда, появление аналогов снижения цен на торгах и, как следствие, экономии бюджетных средств не вызвало: новые главные отечественные дженерики – Ацеллбия и Борамилан ФС – закупались по тем же ценам, что и оригинальные препараты – Мабтера от Roche и Велкейд от Janssen. Да и последние никуда из госпрограммы не исчезли: победители тендеров включили их в поставку тоже. Единственный, кто формально проиграл в этой закупочной сессии, – «Фармстандарт»: компания опустилась в рейтинге партнеров «Семи нозологий» с первой на пятую строчку.
Но и эта уступка – тактическая, уверены участники рынка.
Под конец закупочной сессии Минздрав порадовал традиционных партнеров «Семи нозологий» хорошими новостями. Список препаратов, закупаемых на средства программы, расширяется с 18 до 23 МНН. Потенциальную потребность в «новобранцах» чиновники, правда, не обозначили, а значит, и изменение емкости рынка «Семи нозологий» оценить пока проблематично. И уж точно, с учетом сегодняшних рыночных условий, невозможно представить, как сложится конфигурация закупок в будущем году. Ясно лишь, что в федеральную программу пока не будут включать новые высокозатратные нозологии.
Но и произошедшее расширение для госпрограммы событие большое: перечень не менялся много лет. Впрочем, поводов для наблюдения за самым бюджетоемким сегментом госзакупок лекарств и без того было достаточно.
Программа «Семь нозологий» давно превратилась в один из главных отраслевых индексов, с которым принято сверяться, определяя, кто сейчас на рынке главный. Участники этих торгов в прямом и переносном смысле ближе всех к власти, и интриги, которые всякий раз закручиваются вокруг тендеров, зачастую имеют для отрасли судьбоносное значение.
VM не только взялся изучить осенние розыгрыши по «Семи нозологиям», но и включил в расчет все торги по программе, прошедшие в 2014 году. Минздрав объявил 90 аукционов, из которых два были заказчиком отменены.
Неразыгранными по причине отсутствия заявок остались только три лота. В 2013 году, для сравнения, спроса не было на 16 позиций перечня программы. Значат ли данные этой статистики, что принципы игры в «Семи нозологиях» за год кардинально переменились? Вовсе нет. Госпрограмма по‑прежнему управляется сложной внутренней логикой, а не регулируется простыми законами конкуренции. Борьбы на торгах по‑прежнему нет.
Совокупную экономию госсредств на тендерах VM зафиксировал на уровне 0,47%. Этот тренд неизменен.
Перемены фиксируются по другим измерительным параметрам. Например, впервые за последние три года ритуксимаб (оригинальный препарат – Мабтера) уступил титул самого дорогого лота торгов другому МНН – глатирамера ацетату (оригинальный препарат – Копаксон от Teva). Причина просадки ритуксимаба банальная – просто потребность в Копаксоне оказалась выше, свидетельствуют собеседники VM из числа участников аукционов «Семи нозологий». Тем не менее косвенно на категорию повлияло и то, что Мабтера отныне не единственный зарегистрированный в России препарат, соответствующий МНН ритуксимаб. Лонч ее первого дженерика – Ацеллбии от «Биокада» – был многообещающим: Мабтеру должно было вымести с рынка.
Правда, отечественный производитель (он же и дистрибьютор) Ацеллбии неожиданно оказался добр к зарубежному конкуренту и позволил ему заработать 2 млрд рублей, взявшись поставить препарат Roche в регионы.
Торги закончились ко всеобщему удовлетворению: «Биокад» с ходу «поднял» на Ацеллбии 4 млрд рублей, Roche не лишилась всего рынка МНН сразу, внакладе не остался и упаковщик Мабтеры – «Фармстандарт», которому, кстати, принадлежит 20% акций самого «Биокада».
По схожему непростому сценарию раскручивалась и другая интрига – с дебютом на рынке, а следовательно, и в торгах «Семи нозологий» Борамилана ФС, первого отечественного дженерика онкоблокбастера Велкейд от Janssen. В начале осени стало известно, что тендер по бортезомибу выиграл давний партнер Janssen, дистрибьютор «Ирвин 2».
По всем косвенным признакам Борамилан ФС от «Ф‑Синтеза», опять же получивший допуск на рынок только в 2014 году, в закупку попасть не мог. Однако отечественный и иностранный препараты были поставлены оптовиком в практически равных объемах. Участники рынка свидетельствуют, что полное исчезновение Велкейда с рынка никому выгодно не было. Упаковка оригинального препарата давно организована на «Фармстандарте», основного владельца которого – Виктора Харитонина – в отрасли нередко называют близким и к «Ф‑Синтезу». «Ирвин 2» тоже ничего не потерял от того, что взял в поставку одновременно и Борамилан ФС, и Велкейд: альтернативы оптовику на торгах не было.
Список препаратов, закупаемых на средства программы, расширяется с 18 до 23 МНН
Принимая в расчет оба сюжета, «Фармстандарт», а точнее, самого Харитонина, в этой ситуации нельзя назвать проигравшим. Да, формально его флагманский актив больше не лидер госпрограммы, а занимает только пятое место. Но эта уступка теперь уже все очевиднее представляется тактическим ходом.
Помимо «Биокада», явный прорыв на бюджетоемком рынке в 2014 году совершили еще две компании – «Фармимэкс» Александра Апазова (оптовик в основном заработал на поставках факторов свертывания крови) и российская «дочка» израильского дженерикового гиганта Teva. Последняя еще осенью 2013 года, после скандального разрыва отношений со своим прежним российским партнером, группой «Биотэк» Бориса Шпигеля, начала самостоятельно выходить на торги. И в этом году, замкнув весь цикл на себя, смогла выручить почти 6,3 млрд рублей. А главный для Teva препарат – Копаксон – и вовсе получил неформальный статус самого доростоящего лота «Семи нозологий».
Рассориться компании Шпигеля удалось не только с Teva, но и с другим стратегическим партнером – отечественной компанией «Генфа», чьи дженерики «Биотэк» поставлял по госзаказу последние пять лет. В этом году проводником производителя стала Национальная иммунобиологическая компания (НИК), дочерняя структура ГК «Ростех». Правда, НИК, дебютировавшая в этом году в «Семи нозологиях», продавала государству препараты, зарегистрированные не на саму «Генфу», а на ее аргентинского партнера – Laboratorio Tuteur. Дебют НИК можно считать успешным, компания освоила 2,4 млрд рублей.
«Биотэк» же выглядит, увы, все бледнее. Закупочный сезон госпрограммы в 2013 году компания завершила с 4 млрд рублей выручки, а в этом смогла заработать только 3,2 млрд. Практически весь объем «Биотэк» «поднял» на одном лоте – иматинибе, полностью замкнув на себя поставку четырех дженериков оригинального Гливека от Novartis. #
Автор - ОЛЬГА МАКАРКИНА
VADEMECUM #42 (67) 22–28 декабря, 2014
Благодарим редакцию журнала VADEMECUM, за любезно предоставленную статью!
Теги: 2015, Семь нозологий, 7 нозологий, иматиниб,Гливек, Имаглив, Филохромин ФС, Генфатиниб, Неопакс
